I. Общие положения

1.1. Основание и цель исследования

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна в Тульской области проведен на основании пункта 5.2 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12.

Целью проведения анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна и установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Тульской области, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее по тексту - Реестр).

Анализ проводился в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее по тексту – Порядок), а также методических  рекомендаций по проведению анализа состояния конкуренции на рынке услуг по хранению и складированию зерна (письмо ФАС России от 25.03.2013 № ЦА/11273/13), (далее по тексту – Методические рекомендации ФАС России).

1.2. Источники исходной информации

В качестве источников исходной информации при проведении анализа использованы:

- сведения, извлеченные из Единого государственного реестра юридических лиц, представленные Управлением ФНС по Тульской области;

- сведения, представленные Министерством сельского хозяйства Тульской области в части хозяйствующих субъектов, осуществлявших в 2011-2012 гг. услуги по хранению и складированию зерна;

- сведения, представленные хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги по хранению и складированию зерна на территории Тульской области.

- сведения, представленные территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Тульской области (ТУЛАСТАТ) в части хозяйствующих субъектов Тульской области, включенных в Статрегистр Росстата по Тульской области с основным ОКВЭД 63.12.3 «Хранение и складирование зерна», заявленным при государственной регистрации,

- сведения, представленные ОАО «Объединенная зерновая компания» в части хозяйствующих субъектов Тульской области, являющихся хранителями запасов интервенционного фонда зерна.  

II. Временной интервал исследования рынка услуг по хранению и складированию зерна на территории Тульской области

Поскольку исследование рынка ограничивается изучением характеристик рынка услуг по хранению и складированию зерна на территории Тульской области, сложившихся до момента проведения исследования, в соответствии с пунктом 5.2 Порядка, анализ носит ретроспективный характер.

В качестве временного интервала исследования рынка услуг по хранению и складированию зерна на территории Тульской области в соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России выбран период, включающий 2011 - 2012 годы.

III. Продуктовые границы рынка: «услуги по хранению и складированию зерна»

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка предварительное определение товара, необходимое для установления продуктовых границ товарного рынка,  может быть проведено на основе:

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

Выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара производится исходя из следующих условий:

Хранение зерна – это технологический процесс обеспечивающий сохранность потребительских свойств товара, в длительный промежуток времени.

Сложность хранения больших объемов зерна связана с созданием необходимых условий для обеспечения физиологических и физико-химических свойств зерна. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки). В качестве таких хранилищ для зерна используются элеваторы.

Из нормативных актов, регулирующих деятельность на исследуемом товарном рынке, установлено следующее.

В соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов СССР № 185 от 21.06.1988 «Об утверждении Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» (далее – Инструкция).

В соответствии с Инструкцией зерно, поступающее на хранение, подвергают обработке (очистке, сушке, охлаждению, обеззараживанию и др.) в сроки обеспечивающие сохранность его качества. При этом с момента поступления зерна на хранение, в течение всего срока его хранения, организуется систематический контроль за качеством и состоянием его каждой партии. Контролируется температура зерна, влажность, зараженность вредителями, и пр. показателями качества, нормируемыми действующей нормативно-технической документацией.

 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) комплекс услуг по хранению зерна классифицируется:

- 63.1. Транспортная обработка грузов и хранение;

- 63.12. Хранение и складирование;

- 63.12.3. Хранение и складирование зерна;

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.  

Следовательно, в соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России продуктовыми границами рынка услуг является: хранение и складирование зерна (ОКВЭД 63.12.3).

К понятию в исследуемом рынке «зерно» относятся семена хлебных злаков, используемых для пищевых, кормовых и технических целей (пшеница, рожь, ячмень, овес).  

Продавцами услуг являются принимающие на хранение специализированные, имеющие необходимое оборудование хозяйствующие субъекты.

IV. Географические границы рынка услуг по хранению и складированию зерна

Географические границы товарного рынка, согласно пункту 4.1 Порядка, определяются границами территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

Географические границы исследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, доступом покупателя к продавцу. Структура сельскохозяйственного производства зерна предопределила сложившуюся в области сеть элеваторных комплексов по принципам административно-территориального деления, минимизации транспортных расходов, ориентации сети дорог.

Из 22 муниципальных районов и 5 городских округов Тульской области 14 муниципальных районов и 2 городских округа имеют на своей территории элеваторы и хлебоприемные комбинаты.

В настоящее время 11 субъектов осуществляющих хранение и складирование зерна в 9 районах области находятся на разных стадиях банкротства.   

Таким образом, предприятия, осуществляющие хранение зерна, размещены на территории Тульской области достаточно равномерно, расстояния между элеваторными комплексами относительно невелики. После перехода к рыночной экономике закрепление за каждым действующим элеваторным комплексом определенных районов по сдаче зерна отсутствует, однако поскольку при их строительстве предусматривалось наиболее выгодное их местоположение по отношению к определенному кругу хозяйств, схема закладки зерна в основном сохраняется.  

Учитывая местные особенности и сложившиеся экономические связи географическими границами товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна, является - Тульская область.  

V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна

Согласно пункту 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар (услугу) в пределах определенного временного интервала.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по хранению и складированию зерна. Для хранения и складирования зерна используются элеваторы, хлебоприемные предприятия (ХПП), комбинаты хлебопродуктов (КХП), которые осуществляют послеуборочную подработку, обеззараживание, сушку, очистку и хранение зерна в соответствии с требованиями мукомольной и крупяной промышленности.

Хранилища хозяйств не рассматриваются как хозяйствующие субъекты, действующие на данном рынке, так как не оказывают услуги по сушке и подработке зерна, необходимые при длительном хранении (от 6-9 месяцев до урожая следующего года). Зерно, хранящееся в хранилищах крупных хозяйств, используется для собственных нужд и не может рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП.

Приобретателями услуги по хранению зерна являются:

         - хозяйствующие субъекты (юридические лица и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции;
         - хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды;
         - хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностей для хранения;
         - хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;

         - хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие расчеты с ними в натуральной форме (зерном).

В результате  проведения анализа было выявлено в Тульской области 17 субъектов, оказывают данные услуги, в том числе 10 хлебоприемных предприятий, комбинаты хлебопродуктов, мельничные комбинаты.

Информация о составе хозяйствующих субъектов за временной период обследования рынка представлена в таблице 1, прилагаемой к настоящему отчету.

Согласно пункту 5.4 Порядка для получения полной информации о составе хозяйствующих субъектов, действующих на рынке хранения и складирования зерна, была проанализирована принадлежность хозяйствующих субъектов к группе лиц. Принадлежность хозяйствующих субъектов, включенных в состав участников рынка, к группам лиц установлена у 1) ООО «САХО АГРО» и ООО «Энформ-Агро» и 2) ОАО «Воловское ХПП», ОАО «Плавское ХПП» - группа лиц ОАО «Тулахлебопродукт», ФЛ Ковалевского.  

При анализе рынка услуг по хранению и складированию зерна были выявлены хозяйственные связи приобретателей с продавцами, на примере одного из крупнейших потребителей ячменя филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Тула».

Компанией осуществляется в течение последних восьми лет сотрудничество с региональными аграриями, ежегодно со своими партнерами высевается 25 тыс. гектар пивоваренного ячменя. С введением в эксплуатацию  в 2004 году солодовни в Туле (завод «Балтика – Тула») мощностью 105 тысяч тонн солода в год, у сельхозпроизводителей Тульского региона появилась возможность выращивания и реализации пивоваренного ячменя. 

Для обеспечения сельхозпредприятий, работающих по агропроекту ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»,  целью которого является помощь отечественным сельхозпроизводителям вырастить высококачественный пивоваренный ячмень, компания  ежегодно завозит элитные семена самых перспективных сортов, требуя от сельхозпроизводителей четкое соблюдение технологий выращивания, разработанных «балтийскими» агрономами, при наличии импортной техники, возможностей для хранения и сушки зерна.

Пивоваренный ячмень должен соответствовать 22 параметрам, среди которых содержание белка 9,5-11,5%, влажность до 14,5%, способность прорастания не менее 95%. Хранение и складирования ячменя для  ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Тула» осуществляется ОАО «Кимовское ХПП», ОАО «Узловское ХПП», ОАО «Арсеньевское ХПП», ОАО «Белевское ХПП», ООО «Тульская зерновая компания», объем отгрузки зерна с предприятий составил в 2011 году около 100 000 тн. ячменя.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна за каждый год временного интервала исследования в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей хозяйствующих субъектов на указанном рынке осуществлялся с использованием показателей в натуральном выражении, а именно объем рынка определяется:

- как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

При этом хозяйствующие субъекты, составляющие одну группу лиц:      

1) ООО «САХО АГРО» и ООО «Энформ-Агро» и 2) ОАО «Воловское ХПП» и ОАО «Плавское ХПП» рассматриваются как один хозяйствующий субъект.

При расчете объема товарного рынка также использовался, согласно методическим рекомендациям, показатель номинальной мощности, т.е. возможный объем хранения зерна, который рассчитывался исходя из технических возможностей элеватора и объем переданного на хранение зерна.

Кроме того, для более точной характеристики положения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке определен показатель отгрузки зерна элеватором для каждого участника рынка.

Таким образом, для расчета объема товарного рынка и оценки доли хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, при проведении анализа расчет долей производился по показателям:

1. номинальной мощности,
2. объему переданного на хранение зерна,
3. объему отгрузки зерна.

Результаты расчетов объема рынка и долей хозяйствующих субъектов по каждому хозяйствующему субъекту за каждый год временного периода обследования рынка представлены в таблице 1, приложенной к настоящему отчету.

В результате проведенного анализа установлено, что наибольшие доли на рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области по объему отгрузки и объему переданного на хранение зерна в 2011 году имели ОАО «Ефремовский элеватор»; группа лиц, включающая ООО «САХО АГРО» и ООО «Энформ-Агро»; ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов»; ООО «Тульская зерновая компания», однако их доли не превысили 35 %.

В 2012 году  наибольшие доли на рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области по объему отгрузки и объему переданного на хранение зерна имели ОАО «Ефремовский элеватор»; группа лиц, включающая ООО «САХО АГРО» и ООО «Энформ-Агро»; группа лиц, включающая ОАО «Тулахлебопродукт», ФЛ Ковалевского, ОАО «Воловское ХПП» и ОАО «Плавское ХПП» однако их доли также не превысили 35 %.

При проведении анализа в таблице 2 справочно отражены объемы хранения зерна интервенционного фонда и тарифы его хранения.

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна

Для определения уровня концентрации рынка услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области использованы следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Результаты расчетов показателей уровня концентрации на рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области представлены  в таблице 3.

Из данных, приведенных в таблице, следует, что  в период 2011 – 2012 г.г. рынок услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области характеризовался:

- умеренным уровнем рыночной концентрации по натуральным показателям, определенным по объему переданного на хранение зерна,

-  умеренным уровнем рыночной концентрации по натуральным показателям, определенным по объему отгрузки зерна,

- умеренным уровнем рыночной концентрации по натуральным показателям, определенным по номинальной мощности хранилищ.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

В соответствии с разделом VIII Порядка процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (далее - определение барьеров входа на товарный рынок), включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

В соответствии с пунктом 8.2

а) К административным ограничениям на рынке услуг по хранению и складированию зерна можно отнести наличие лицензирования эксплуатации производств и объектов по хранению и переработке зерна: предприятия, в составе которых находятся элеваторы, склады силосного типа, мельницы, крупозаводы и комбикормовые заводы. Однако среди рассматриваемых участников рынка затруднений, проблем в получении лицензий не отмечалось, также как и иные административные барьеры, ими не были указаны.

б) Для потенциальных участников рынка услуг по хранению и складированию зерна экономическими ограничениями является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, а именно наличие современной техники, возможностей для хранения и сушки зерна, удобные подъездные пути. Персоналу хозяйствующих субъектов, оказывающих данные виды услуг, необходимо обладать надлежащей квалификацией, пройти соответствующее обучение, для чего требуется понести дополнительные затраты.

 Оказывающие услугу хранения и складирования зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованных емкостей, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами. Средний коэффициент загрузки производственных мощностей в 2011 году составил -55% в 2012 снизился до 47%.

Высокий уровень удовлетворения спроса на услуги хранения связан с недостаточной величиной предложения на рынке зерна. Недостаток сельскохозяйственных предприятий занимающихся выращиванием зерновых культур, отмечен многими хлебоприемными предприятиями Тульской области.

Главным барьером входа на рынок является существование излишних производственных мощностей. Предложение на услуги хранения зерна со стороны элеваторных комплексов значительно превышает спрос на них со стороны зернопроизводителей.

В совокупности со значительным размером первоначального капитала, который необходим для входа хозяйствующего субъекта на данный рынок, барьер можно считать труднопреодолимым.

Это подтверждается тем, что в Тульской области 11 субъектов осуществляющих хранение и складирование зерна в 9 районах области находятся на разных стадиях банкротства: в Кимовском районе – ООО «Епифанское», ООО «Зернопродукт»; в Чернском районе – ООО «АгроРусь», ООО «Новый партнер»; в Веневском районе – ОАО «Веневское ХПП»; в Алексинском районе – ООО «Алексинское ХПП», в Щекинском районе -  ООО «Колос»; в Одоевском районе – ООО «Нива» и пр.  

ОАО «Урожай», ОАО «Арсеньевское ХПП», ОАО «Богородицкое ХПП», ООО «Афес», ОАО «Черепецкое ХПП» имели в 2011 и 2012 годах отрицательную рентабельность (убытки), некоторые хлебоприемные предприятия,  например ОАО «Щекинское ХПП» сдает свои склады в аренду. Существенное влияние на показатели финансово-экономической деятельности оказывают погодные условия, непосредственно влияющие на урожай. Размер урожая зерновых напрямую влияет на востребованность услуг элеватора по всем видам работ с зерном и объемам его размещения на хранение.

Кроме того, как отмечает один из хозяйствующих субъектов, востребованность услуг элеватора зависит и от экспорта зерна или запрета на экспорт. Компании – экспортеры проводят закупку зерна в регионах у хозяйств и для формирования крупных партий зерна аккумулируют зерно на элеваторах с целью приведения в устойчивое для хранения состояние с последующей выгрузкой  автомобильным или железнодорожным транспортом на портовые элеваторы с целью погрузки на судно. Отсутствие экспорта лишает элеватор заработка.    

Однако ряд предприятий исследуемого рынка имели в 2011-2012 годах высокую рентабельность: ОАО «Ефремовский элеватор № 2» -22% и 14% соответственно, ООО «Тульская зерновая компания» -20%, ООО «Энформ-Агро» - 55%, ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов» - 76% и 65%. Территориальное месторасположение субъектов рынка, имеющих удобный доступ к транспортной инфраструктуре, существенно упрощает для покупателей процесс транспортировки и доставки зерна до потребителей. Наличие стабильной клиентской базы в лице производителей и торговых организаций, прочных деловых связей с потребителями, отлаженный производственный процесс также способствует успешной работе предприятия. 

Субъекты для повышения привлекательности предоставления услуг хранения, например ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов» проводит постоянную планомерную работу по улучшению условий хранения, так в настоящее время на предприятии устанавливается оборудование современной термометрии. Также преимуществом на данном рынке является наличие перерабатывающих мощностей, выступающих с одной стороны, в качестве фактора привлекающего дополнительный спрос, с другой стороны, возможность разнообразия деятельности предприятия. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что барьеры входа на рассматриваемый рынок труднопреодолимы, так как затраты на преодоление барьеров входа на рынок экономически оправдываются преимуществами, которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок в течение длительного срока времени.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области в 2011 – 2012 г.г.

При проведении оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке проводился анализ хозяйственной деятельности участников рынка, сложившиеся расценки на хранение зерна, тарифы по отгрузке зерна на автомобильный и ж/д транспорт, а также полученной по итогам работы за анализируемый период рентабельности этого вида деятельности (данные приведены в таблице 4).

За исследуемый период времени 2011-2012 г.г. установлено, что предложение услуг хранения и складирования зерна в географических границах Тульской области значительно превышает спрос на них.

У ряда предприятий, оказывающих услуги хранения зерна и не обладающих удобными транспортными связями,  а также у которых в районах их расположения отсутствуют сельхозпроизводители выращивающие достаточные объемы зерна и нуждающиеся в данных услугах, уровень рентабельности не высок.

Пять из шестнадцати хозяйств имели в 2011 и 2012 г. г. убыток, а более десятка находятся в состоянии банкротства.

Однако хозяйствующие субъекты, имеющие перерабатывающие мощности и (или) территориальное месторасположение субъектов рынка, имеющих удобный доступ к транспортной инфраструктуре, показывают высокую рентабельность от 20% до 65%.  

В среднем услуги на хранение зерна возросли в 2012 году на 6,6 % и составили 89 руб. за 1 тн., услуги за подработку и сушку зерна в среднем возросли в 2012 году на 4% и составили 66 руб. и 106 руб. за 1 тн. соответственно (включая НДС). Расценки на отпуск зерна автотранспортом в 2012 году в среднем составили 162 руб. за 1 тн. (включая НДС), на отпуск ж/д транспортом – 310 руб. за 1 тн. (включая НДС), увеличение стоимости на отпуск зерна автотранспортом и ж/д в среднем  составило около 17%.  

 Основные барьеры входа на рынок услуг по хранению и складированию  зерна - экономические, связанные с низким спросом на данную услугу, ввиду низкого предложения на рынке зерна, а также с существенными первоначальными капитальными затратами, являются труднопреодолимыми.

В соответствии с пунктом 9.2 Порядка в результате проведенного анализа может быть сделано заключение, что рынок услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области в 2011-2012 г.г. в силу умеренного уровня рыночной концентрации и наличия труднопреодолимых барьеров входа на рынок должен быть отнесен к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией.

X. Заключение

1. Рынок услуг по хранению и складированию зерна в географических границах Тульской области в 2011-2012 г.г. в силу умеренного уровня рыночной концентрации и наличия труднопреодолимых барьеров входа на рынок отнесен к рынкам с недостаточно развитой конкуренцией.

2. По результатам анализа хозяйствующие субъекты подлежащие включению в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов отсутствуют.